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导读

正在酝酿新一轮风暴吗？

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7 月的汽车市场，有些反常。

参考往年的走势，7 月一般是 " 销量低谷 "。以乘联会的数据为锚点，历年 7 月一般仅比 2 月的销量表现强一些。

因为天气炎热，到店客流会锐减，同时又刚刚经历 6 月的 " 半年考 "，该压库，该优惠，已经提前进行了。7 月反而会休整，工厂甚至会放 " 高温假 "。

但是，今年 7 月，虽然相比于火爆的 6 月仍有下滑，但就过往数据看，已经是 7 月历史的次新高水平了。

仍以乘联会数据为准，7 月，国内乘用车市场零售 177.5 万辆，同比下降 2.3%；1-7 月累计零售为 1129.9 万辆，同比增长 1.9%。

背后的原因，仍是 " 分化 " 二字。新能源和燃油车在分化，自主和合资在分化。

而且有一个观点也值得思考，如今新能源的售卖环境，已经不局限于郊区的 4S 店了，很多会开到城区商场里，炎热的天气反而是优势条件了，因为有不少用户更愿意去凉爽的商场里 " 避暑消费 "。

自主增长，不可阻挡

自主品牌，今年起势非常猛。

先看大面儿上的数据，7 月，自主品牌零售销量为 94 万辆，同比增长 15%，环比增长 1%，其零售份额为 53.2%，同比增长 5.8 个百分点。

即使拉长到 1-7 月，自主品牌的累计份额也达到了 50%，相对于 2022 年同期增加 4.4 个百分点。

半壁江山，自主夺回来了。

再看车企排名。从零售这个维度看，7 月，零售 TOP 5 中有 3 家自主品牌；零售 TOP 10 中有 5 家自主品牌；如果从批发维度看，对比更加强烈，7 月，批发 TOP 5 中有 4 家自主品牌；批发 TOP 10 中有 6 家自主品牌（上通五菱归入自主计算）。比亚迪一枝独秀，7 月批发销量 26 万辆，零售销量 23 万辆，同比增长分别达到了 61% 和 45%。

如果时针拨回两年前，比亚迪自己也不知道销量可以增长这么快。最近两年，疯狂开工厂，完全是随着销量增长而快速配套的。

真要总结比亚迪的成功之道，很极端也很纯粹，就是彻底和燃油车划清界限，但又没有仅依靠纯电动，插混仍是非常重要的另外 " 一条线 "。

今年有个非常重要的趋势，插电混动的增长幅度，明显强于纯电动。直接用数据说话，7 月纯电动零售为 42 万辆，同比增长 16%，插电混动零售为 22 万辆，同比增长 77%。

" 两条路 " 都起到作用了，这就是比亚迪非常对的一个选择。

再往后发展，比亚迪的选择是向上突破，海洋、王朝之上，会有腾势、方程豹，以及百万级的仰望，这家公司正进入自己的 " 全盛期 "。

在 TOP 10 的自主品牌中，奇瑞非常值得关注。

注意一点，7 月，奇瑞批发了 14 万辆，零售了 6.5 万辆，差值有 7 万多辆，难道全压库了？

当然不可能。其实，奇瑞有大比例的批售，是销往海外市场了。

今年上半年，奇瑞对外出口了 39.4 万辆，同比增长 170%，排名第二。（出口排第一的是上汽）

想把外国人的钱赚了，奇瑞这招棋走得挺快的。

吉利、长安，在整个自主崛起的大势中，同样充当着领头的作用，而且，两家的情况比较接近。

他们没有彻底放弃传统燃油车市场，继续发力与深耕。但同时，新能源产品也在快速推进，先是另立新品牌高举高打，比如，吉利有极氪，长安有阿维塔。

从今年开始，吉利、长安已经在 10-20 万的主流预算市场，快速布阵新能源产品了。

比如，吉利有银河系列，长安有深蓝品牌（深蓝已经独立运营），纯电、插混（或增程）同样是 " 双线战斗 "。

自主崛起，已成大势，尤其是新能源的风，让这场烈火烧得更旺了。

合资真的没戏了？

这个问题，在今年上海车展的时候，已经暴露了。

为什么那么多外国高管集体来中国，他们也希望谋得破局的答案。

合资有一半是外国人的，甚至之前的主导权，很多时候在外国人手里。他们愿意改变多少，以及愿意多久改变，都会决定合资品牌在中国的命运。

先看大面儿上的数据，7 月，主流合资品牌零售销量为 59 万辆，同比下降 28%，环比下降 11%。

7 月，德系品牌零售份额 20.8%，同比下降 0.8 个百分点；日系品牌零售份额 15.8%，同比下降 5 个百分点；美系品牌零售份额达到 7.7%，同比增长 0.7 个百分点。

相比之下，问题最严重的是日系品牌。

目前，仅丰田可以撑起日系的 " 门面 "。东风日产在 TOP 10 榜单中，已不见踪影；东风本田、广汽本田，似乎也没有了信仰加成。

成也省油，败也省油。三年前，日系品牌快速崛起，是因为 " 省油耐用 " 的标签圈了一波粉；但如今，" 省油神话 " 早已被电动 / 混动化解。自主冲上来，日系必然受冲击。

另外，日系扛不住压力终端降价，将 " 保值率 " 摔在了地上，所以，到最后，品牌溢价清零，销量也就回落了。

大众、通用，一个代表德系，一个代表美系，7 月还能找到可圈可点的地方。

比如，ID.3 的销量忽然 " 冒头 " 了，订单破万，果然一降价，市场就沸腾了；再比如，别克 E5 交付了 3722 辆，E4 交付了 1762 辆，" 便宜大碗 "，终究能卖出去。

背后的经验总结是，在新能源市场，合资已无 " 定价权 "，品牌价值不再，只有参考自主出牌了。

另外，中国市场，或许需要中国市场的解决办法。于是，大众决定投资小鹏，非常看重其智能座舱、智能驾驶领域的实力。还听说，奥迪选择智己的平台，捷达选择零跑的平台。

时代变了，合资的出路，居然是 " 反向合资 "，在拥抱 " 自主伙伴 " 的道路上，看谁跑得更快了。

写在最后

趋势如此，合资向下，自主向上，新能源正在攻城略地。

但也有一些不达预期的地方。比如，纯电动的增长速度放缓了，插电混动在充当新的增长引擎。这也意味着，电池需求有所放缓，毕竟，插混没有那么大的电池需求量，所以，近两个月，电池产能过剩了。

电池产能过剩，采购价会降低，新一轮价格战已经在路上了，电动车的价格会再下探一波，而燃油车其实已降无可降。

燃油车会更难，电动车却也是一片红海，市场很难，还会继续变难。

撰文丨晞贝

版式丨周磊

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